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IBM开始发行债券为收购红帽进行融资

发布时间:19-10-31

彭∨博社今日援引知〧۩..情人士的消息称,IBM准备发售一批债券,为收购开源软件和技术◥主要供应商︹︺︻红帽公司进行融资。

该知情人士称,IBM⿵计↓划∴出售一批高级无担保债券,以资助其330亿美元♠收购红帽交易。IBM去年10月底曾ミ宣布,将以33*4亿美元Ψ的价∠格收购红帽,为其历史&上最大一笔收购交易。

知情๑人士还表示,按期限╩划分,这批债券将分╣为八个部分,最长为30年期,收益率将比←美国国债高出▣▤▥约∵1.55个百分点。

数日前۞,美国监管部门刚刚批准了收购红∏帽交易,但该▲交易还有待其他国家监管部门的批准‥,包括欧盟委员会。I™BM预计,这笔交易将在≮≯今年↔下半年℡完成。

彭博行业研究(Bloomberg ≈Intel▎▏ligence)分析师罗伯特·希夫▋曼(Ro⺌bert Schiffman)和迈克·米切洛尼(Mikeω Shareellon√e)称,此次收购将使合并后的公司负债超过600亿美元。他们还称,尽管IBM在未来两年不会回购股票๑,但其信用评级有可能被下调至BбBB范围(最低)。

IBM在10月份宣布这笔交易时▲表示,为┗了资助红帽交易,公司获得了200ō亿美元ω的过桥贷款,并将使用170ξ亿♥美元现金中的一部分。当时,标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)和惠誉评级(F※it╝ch ۩Ratings)就将IBM的信用评级下调一级◥至“A级”。

知情人士称,法国巴黎银行、美国银⿻行、花旗集团、高盛集团、摩根大通、瑞穗金融集团和三菱日联金融集团负责IB@M此┐次债券发售工作。β

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