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IBM开始发行债券为收购红帽进行融资

发布时间:19-10-31

彭博社今日援引知情人士的消息称Ⅱ,IΣBM准备发售一批债券,为收购开源软∨件和技术主要供应商红≠帽公司︶︷︸进行融资。

该知情人士称,IBM计划出售一批高级无担保债券,以资助々其330亿美∏元收◇购红帽交易。IBM※去年1↘0月底"曾宣布,将以334亿美元℉的价格收购红帽,为其历史上最大一笔▁▂▃▄收购交易。

知≈情人士还表示,按期限划分⊿,这批债券将分为八个部分,最长为30年期,收益率将比美国国债高出约1.5〢5个百分点。

数日前,美国监管部╳门刚№刚批í准了收购红☆帽交易,但κ该交易还有待其他国家监管部门的批准,包✿。✿括欧⿻盟委员会。IBM预计,这笔交易将在今年下半年完成。

彭博行业の研究(Bloomberg Intelligence)分析师罗伯特·≮希夫曼(Robert Schiffman♣)和迈克&miΨdd⌒ot;米切洛尼(Mik⿴e S●hareellone)称,此次·收购将使合并后的公司负债超过600亿美元。他们还∶称,尽管IBM☑在未来两年不会回购股票,但其信用评级有可能被下调至BBB范围(最低)。

IBM在10月份宣布这笔交易时表示,为в了资助红帽交易,公┐司获得了200亿美元的过桥贷款,并将使用170亿美元现金中的一部分。当时,标准普尔全球评级(S&P Global Rat⿻ings)和惠誉评级(Fitcыh Ratings)就π将IBM的信用评级下调一级至&ldqu▂▃▅▆█o;A◙级”︱︳。

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知情人士称,≦法国巴★黎银行、美国银行、花旗集团、高盛集团▓、摩根大通、瑞穗金融集团和三菱日联金$融集团负责I∫BM此─━次⺌债券发售工作。

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